La industria de los seguros en México ha demostrado ser resiliente y con una oportunidad de crecimiento importante. De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), 2023 fue el año con mayor colocación de seguros, superando los niveles prepandemia. Se estima que el sector asegurador privado colocó primas por 805 mil millones de pesos y la seguridad social 566 mil millones de pesos.
A pesar de este avance en el sector, la penetración de seguros en México todavía es baja comparada con otros países, de acuerdo con los datos de la OCDE. Nuestro país cuenta con un 3.2% de adquisición de seguros, respecto al porcentaje del PIB. Esta cifra es menor al promedio de los países de la OCDE1, que es del 9.3%, pero superior al 3.0% de Latinoamérica.
Ante este panorama, THB México – empresa internacional dedicada a la intermediación de seguros, reaseguros y gestión de riesgos – identifica 3 desafíos que deben cumplirse con el propósito de robustecer la penetración de seguros en México, lograr más competitividad, y con ello, aumentar la inclusión en la industria.
Reinventar a partir de la inclusión , ¿un motor que impulsará el crecimiento?
Como se mencionó anteriormente, las compañías de seguros han logrado estabilizarse y superar los estragos de la pandemia por Covid-19. Sin embargo, a pesar de haber presentado un crecimiento sostenido, los datos apuntan a que la tenencia de seguros aún no ha alcanzado la máxima penetración del mercado. La realidad es que esta ha quedado rezagada en comparación con el aumento de la población, por lo que una de las prioridades del sector es democratizar el acceso a este tipo de productos.
Es importante que la industria aseguradora en México se apoye de las nuevas tecnologías para optimizar el proceso de contratación de pólizas y el ajuste de siniestros, no solo eliminando la burocracia, sino apostando por modelos digitales que ayuden a impulsar la transformación de este sector. Dichas soluciones innovadoras deberán adaptarse al contexto económico-social de los mexicanos y a esa parte de la población que aún no está asegurada. A través de la inclusión, se podrá atender a diferentes grupos, como las mujeres, las comunidades rurales y marginadas, y sobre todo, a los trabajadores informales.
Una solución viable es invertir en campañas que enfaticen en la cultura de la prevención en estos segmentos de la población. Sin embargo, también es fundamental abordar las barreras específicas que enfrentan estos grupos, como la falta de documentación fiscal. Esta exigencia, que surgió para reducir la posibilidad de lavado de dinero, se ha convertido en un impedimento para aquellos que no cuentan con esta información o no pueden comprobar la propiedad de sus activos.
“Sin duda reinventar el sector va más allá de contar con soluciones innovadores, también se requiere de políticas públicas que incentiven la compra de seguros. Solo a través de la colaboración se logrará el crecimiento de la industria”, compartió Alfredo Careaga, director de desarrollo de negocios en THB México. “Además de que aquellas compañías que logren capturar este segmento podrán incrementar su particpación de mercado de manera mucho más siginficativa de lo que lograrían sólo compitiendo por el segmento ya asegurado”, puntualizó.
2. Seguros paramétricos, una alternativa ante los estragos del cambio climático
Año con año, los desastres naturales tienden a ser cada vez más catastróficos. Esto es como consecuencia del cambio climático y, sin duda, del calentamiento global. Prueba de ello fue el Huracán Otis que requirió que las aseguradoras realizaran una indemnización por $1 mil 200 millones de pesos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). A pesar de que las aseguradoras contaron con la solvencia para hacer frente a estas coberturas, para el sector es cada vez más arriesgado brindar pólizas en playas, por lo que a raíz de Otis se ha visto una fuerte reducción (si no es que la desaparición completa) en la cobertura de riesgos en zonas costeras. Esto genera un problema pues a pesar de la baja tasa de penetración de seguros en el país, miles de personas y empresas compran seguros para cubrir sus bienes ante daños hidrometeorológicos todos los años.
Adicional a huracanes de alto impacto, miles de mexicanos – incluyendo empresas y grandes corporaciones – han sufrido los estragos del cambio climático, con eventos atípicos como las sequías, que han perjudicado mayormente en el norte y centro del país, los cuales han sido acompañados de incendios forestales; así como los problemas de inundaciones con las lluvias y tormentas eléctricas.
Ante esta situación, el mercado asegurador ha comenzado a optar por los seguros paramétricos como una alternativa. Este tipo de pólizas surgieron a finales de los años 90, como una respuesta innovadora para contar con un producto que tuviera un ajuste rápido (sin necesidad de evaluaciones de daños tradicionales) y que se pudiera medir de manera objetiva, especialmente en países con alta exposición catastrófica. Los seguros paramétricos se basan en parámetros predefinidos, como la magnitud de un terremoto o la cantidad de lluvia durante una tormenta, que en caso de suceder, permiten el pago instantáneo de la indemnización.
Careaga explicó: “Este tipo de seguros no son sustititos perfectos a una póliza de seguros tradicional, ya que suelen tener límites de cobertura más reducidos, y pagan mientras se cumpla el parámetro, no si hay daño. Sin embargo, en el contexto actual de crecientes riesgos por fenómenos naturales, así como la reducción de capacidad y alza en precio de las pólizas de seguro tradicionales, se han convertido en una valiosa alternativa para empresas e individuos que buscan reducir su exposición a los crecientes riesgos derivados del cambio climático”.
3. Ciberseguridad, esencial para reducir el impacto de los ciberdelincuentes
Las empresas están cada día más expuestas a sufrir ataques cibernéticos, que son cada vez más sofisticados y agresivos. El año pasado, México recibió 94 mil millones de los 200 mil millones de intentos de ataques en la región de América Latina, de acuerdo con datos de Fortinet. Por ello, es indispensable contar con una cobertura cyber, pues los avances en ciberseguridad se ven rebasados por los delincuentes.
De acuerdo con datos de THB, se espera que el mercado de seguros cibernéticos crezca a una tasa compuesta anual de entre el 20 al 30%. En México el crecimiento debería ser muy similar. En los últimos 5 años el país ha pasado por un proceso intenso de digitalización, en gran parte detonado por la pandemia de COVID-19. Esta transformación ha involucrado a todos los agentes económicos del país, desde las pequeñas y medianas empresas hasta los grandes corporativos y las instituciones gubernamentales. Al haber una presencia cada vez mayor de la economía digital en el país, es natural que se presente un aumento significativo en el número de ataques cibernéticos. Es aquí donde se vuelven clave las estrategias de administración de riesgos enfocadas al mundo cibernético, incluyendo la prevención de ataques y la mitigación de sus efectos.
“Nuevamente, el sector asegurador debe impulsar de manera indirecta políticas públicas, pues muchas aseguradoras están exigiendo contar con un sistema de prevención robusto y ciertos controles mínimos, como por ejemplo los Multi Factor Authentification (MFA) y los Firewalls, a quienes quieran contratar un seguro cyber”, compartió Alfredo Careaga.
La realidad es que muchas empresas, sobre todo las pymes no están preparadas ni son conscientes de los riesgos que representan los ataques ciberneticos. En este aspecto, el sector asegurador deberá tener un rol vital en asesorar a sus clientes sobre la importancia de implementar medidas de seguridad efectivas y sobre la necesidad de contar con una póliza de seguro cibernético que los proteja ante posibles incidentes.
El sector asegurador, que tradicionalmente es lento en la adopción de nuevas tecnologías y aprehensivo al cambio, deberá tomar una postura más proactiva y ágil para poder adecuar sus soluciones a una nueva realidad. Sin embargo, para robustecer la cultura de la prevención también es importante impulsar políticas públicas aterrizadas al contexto socioecnómico del país, que no solo permitan mayor concientización, sino facilitar los procesos de adquisición de seguros.
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Sobre THB
THB es una empresa internacional dedicada a la intermediación de seguros, reaseguros y gestión de riesgos. Forma parte del grupo AmWINS, el mayor distribuidor global de seguros especializados con experiencia en productos de propiedad, accidentes, líneas profesionales y beneficios de grupos de especialidad. Actualmente opera Sabar, compañía de seguros personales, enfocada al bienestar personal para brindar tranquilidad y confianza. https://www.thbmexico.com/
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